תכנון ויעוץ לפרישה

היתרון שלנו

אובייקטיביות – מאחר ואנו פועלים כמתכנני פרישה עצמאים שלא מטעם גוף מוסדי, יש ביכולתנו לבחון את כלל המוצרים והפתרונות הקיימים במשק ולהתאים לכם את המוצר הטוב ביותר. 

טכנולוגיה – שימוש במערכות מתקדמות לצורך מקסום הטבות המס להם אתם זכאים תוך הצגה והמחשה ויזואלית ללקוח.

למי השירות מתאים :

אם אתם בני 55 ומעלה מומלץ כבר להגיע לפגישה תכנון, לא מעט פעולות תוכלו לבצע היום כדי להגיע מוכנים לגיל פרישה בצורה האופטימאלית. בנוסף, אם אתם לקראת פרישה בפועל, כמובן שחובה להגיע לפגישה.

מה כולל השירות :

פגישה אישית בה נבחן מה הצרכים שלכם לגיל פרישה.

הפקת דוח עדכני של כל התוכניות הפנסיוניות שקימות לכם. 

קבלת פירוט על אופן מימוש כל הכספים כקצבה או כהון לפי מסלולי הפרישה הנכונים עבורכם. 

בחינת מקורות הכנסה נוספים שקיימים – תוכניות חסכון, הכנסה מנדל"ן וכו'. 

 סיכום פגישה מפורט של כח הנ"ל תוך המלצות ספציפיות למימוש כל אחד מרכיבי הכספים בכל הקופות.

טיפול מלא בכל הניירת מול רשויות המס וחברות ביטוח וקרנות פנסיה.

טיפול בכל הניירת עד לקבלת הכסף/קצבה.

טיפול בכל הכספים הפיננסים תוך התייחסות למסלולי השקעה והתאמה לרמת סיכון נדרשת תשואות ועוד.